たけおかFP事務所は、個別相談や様々なセミナーなど実施いたしております。
お気軽にお問い合わせください。
個別相談
当事務所では個人のお客様のご相談を承っております。
ご相談方法は、スポット相談とライフプラン相談の2種類です。
①スポット相談
初回：10,000円（税込）
2回目以降：5,000円（税込）～
スポット相談は、初回60分の面談です。
お客様の不安や疑問を整理し、今後の方向性を一緒に考えます。
【ご相談例】
教育資金、保険の見直しや老後資金の準備方法、生活設計全般、
相続手続きや遺言について、など
スポット相談は、ご希望に応じて2回目以降のご相談も対応いたします。
2回目以降：5,000円（30分単位、税込）
例えば、60分は10,000円（税込）、90分は15,000円（税込）、120分は20,000円（税込）となります。
②ライフプラン相談
50,000円（税込）
ライフプラン相談は、お客様の現在の状況やご希望を伺ったうえで、オリジナルのライフプラン表を作成します。将来のお金について、不安を安心に変えたい方は、是非ご相談ください。
ライフプラン相談は、下記のサービス内容を含んだ定額料金です。
【サービス内容】
2回分の面談料、資料作成費、分析費用が含まれています。
面談時間は1回あたり90分が目安です。
※90分を超えた場合は、30分ごとに5,000円（税込）の追加料金を頂戴いたします。
※ライフプラン相談は、J-FLEC（金融経済教育推進機構）の「はじめてのマネープラン」割引クーポンを利用すると面談料の8割が還付（最大3時間まで）されます。
セミナー・講演・個別相談会
企業・団体から少人数のサークルまで、ご要望に合わせて企画・実施いたします。
主な講演先（テーマ）
・長崎県内の高校、専門学校（奨学金とライフプラン）
・長崎市主催 市民向け（教育費と住宅資金、生命保険、定年後のお金）
・ハローワーク基金訓練対象者（FP講座）
・金融広報委員会主催 市民向け（ライフプラン）
・日本FP協会主催 市民向け（ライフプラン）
・日本FP協会主催 FP会員向け（相談員研修、進学マネープランニング）
・葬儀社主催 会員向け（終活、相続、成年後見）
他多数
料金
50,000円（税込）/ 2時間
※2時間あたりの目安の料金です。ご予算など、ご相談ください。
