たけおかFP事務所の理念

たけおかFP事務所は、お客様のために、家計のアドバイスをします。

たけおかFP事務所は、銀行、証券会社、保険会社などの金融機関に所属していない独立系FP事務所です。
ノルマなどはありませんので、本当の意味での中立公正な立場で、お客様のためにアドバイスをします。

たけおかFP事務所は、分かりやすく丁寧に、家計のアドバイスをします。

家計にかかわる保険や住宅ローン、資産運用などの専門用語は難しく感じるものです。
たけおかFP事務所は、お客様の目線に立って、分かりやすく丁寧に、家計のアドバイスをします。

経歴

1973年（昭和48年）2月　佐賀県佐賀市生まれ
佐賀大学経済学部卒業

1995年（平成7年）4月　NTTリース株式会社入社
7年6か月（熊本で5年、福岡で2年6か月）法人営業業務に携わる。

2001年（平成13年）9月　結婚を機に長崎へ
家計管理の大切さに気づきFPの資格を取得
友人の家計相談を機にFPを仕事にすることを決意

保険業界で約4年間実務を経験し、
2010年（平成22年）1月　たけおかFP事務所設立

保有資格

・CFP（日本FP協会2005年10月認定）
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・2024年度行政書士試験合格
・J-FLEC認定アドバイザー（金融経済教育推進機構2025年2月認定）
・スカラシップ・アドバイザー（日本学生支援機構2025年10月認定）

主な講演先（テーマ）

・長崎県内の高校、専門学校　学生及び保護者向け（奨学金とライフプラン）
・長崎市主催　市民向け（教育費と住宅資金、生命保険、定年後のお金）
・ハローワーク基金訓練対象者（FP講座）
・金融広報委員会主催　市民向け（ライフプラン）
・日本FP協会主催　市民向け（ライフプラン、教育費）
・日本FP協会主催　FP会員向け（相談員研修、進学マネープランニング）
・葬儀社主催　会員向け（終活、相続、成年後見）
　他多数

メッセージ

生きがい、夢、健康･･･人生には大切なものがたくさんあります。そして人生には必ずお金がついてまわります。
経済や社会環境が激変している今は自己責任の時代、自分のお金も自分で守らないといけない時代です。人生の目標や夢をかなえるためには、「自分の場合はどうすればいいのか？」というマネープランをしっかりと考え、行動を起こすことが必要です。

私自身、ファイナンシャルプランナー（FP）の資格を取得する前は、お金について素人でした。恥ずかしながら、生命保険の保険証券を見ても保障内容を理解できませんでしたし、会社員を退職後に社会保険の手続きが分からずに右往左往してしまったこともあります。

自身の失敗や結婚を機に、正しいお金の知識を学びたいと思い、FPの資格を取りました。資格を取るために勉強しながら思ったことは、「自分の家計に本当に役に立つ」ということでした。そして、保険の来店型ショップで家計相談などの実務を行う中で感じたことは、「知識不足のため不利な条件で契約している消費者が多い、もっと正しいお金の知識を広めたい」ということでした。

今の日本は、少子高齢化や海外情勢の影響などで、経済や社会の環境が大きく変わってきています。その中で、個人の家計も大きく影響を受けているのですが、残念ながら、家計を守るための正しいお金の知識を体系的に学ぶ機会は多くありません。

たけおかFP事務所は、お金との上手な付き合い方を、セミナーやご相談の中でお伝えしながら、お客様の家計をより良く変えるお手伝いをしています。将来の不安を将来の夢に変え、そしてその夢を実現するためのパートナーとして末永いお付き合いをさせていただきたい、と思っています。
たくさんのご家族と出会い、たくさんの価値観に触れ、自分自身も成長していきたいです。